浙江荣泰电工器村股份有限公司是一家专业从事耐高温绝缘云希新型复合材料的研发、生产与销售的国家高新技术企业,是全球云母制品市场领导者之一。公司从创建以来逐步参与云非材料制品的全球化竞争，积极拓展云业耐高温绝像材补产品使用边界，在三推耐高温绝继云非制品的材补配方、制造工艺方面进行了自主创新，形成了技术研发、模具设计、生产制造、产品服务一体化的完整解决方案。公司目前为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国内外知名汽车厂商的一级供应商，与全球动力电池龙头企业宁德时代建立了稳定的业务合作关系。
新能源汽车热失控防护绝缘件相关产品为公司贡献了大部分收入。我们认为这一技术路线确定性高，具备敢策端、技术端和应用端的支持，公司是这一如分倾城市场的发现者、方向的引学者、技术的开创者。公司产品具有较强的竞争优势，在全球知名新施源汽车品牌的电池电芯、电泡模组、电池包及整车的热失控防护系统中得到了广泛使用。公司产品主要应用于新能源汽车领域，这一行业仍在成长之中，其制造标准、工艺流程等尚木完全统一，而浙江索泰以细分领城开拓者的身份占尽先机。据测算，2022 年渐江荣泰在断能源汽车隔热绝嫁领城市占率达27%。公司近年来实现了快速增长。2021年-2023 年公司分别实现营业收入5.22 亿元、6.67 亿元、8 亿元，CAGR为 15.29%，对应归举净利润分别为 1.04 亿元、1.34 亿元、1.72 亿元，CAGR为18.26%。2023年公司毛利率为 37.07%:净利率为 21.47%，均较此前实现了大幅度增长。新能源车用云母隔热绝炼件具备广闯的市场空间，为公司收入持续高速增长提供了保障。云母品制适行业门类繁多、空阔广闲，公司产品所属的耐火绝炼材料预计 2027 年市场规模将达到 355.64 亿元。具体至车用产品而言，无模组技术推广，云量路线具各比较优势，有望在与替代品类的竞争中实现胜出: 三元电池路线份额拐点未临，云母隔热产品出货量有望随之增长:断能源汽车安全标准迎少提升，云母隔热产品有望被更多下沉车型表用。
公司自身具备先发优势、客户优势、产品优势，为公司利润持续高速增长莫定了基础。浙江荣泰立足云非品制造，拥抱新能源行业高增长机遇，在近几年实现了大幅度增长。目前公司主要产品为新能源汽车云非隔热绝炼件，该行业目前仍处于起步期，相关标准和制度法规尚待进一步完善，浙江荣泰具备一定的先发优势。相比于断能源汽车行业其他细分领域，该行业竞争情况相对缓和，公司出货量居首。与业内多数公司不同，蒙泰客户相对分散，不存在对单一客户的过度像赖，一定程度上降低了或有风险: 公司产品为业内首创，李先装车，在产品性能、工艺设计等方面处于领先水平。
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